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彼时内地革命风云翻涌，革命党人来港宣传，并计划营救被捕同志。为将革命党人一网打尽，清廷派遣密使联络镇三环，马如龙结识白影红、莹莹、珊珊等革命党人（张曼玉、关之琳、刘嘉玲等）后也被卷入斗争漩涡，而同时，一群四肢发达头脑简单的海盗正在伺机向马如龙报仇。
一次偶然中，康妮邂逅了庄园的看林人米尔斯（尼古拉斯·克莱 Nicholas Clay 饰），后者健壮结实的躯体让康妮的内心激动难耐。一来二往之下，康妮和米尔斯发生了关系，尽管粗鲁的情人大字不识一个，但康妮依旧在他的身上找到了久违的满足与热情。纸终究包不住火，康妮和米尔斯之间的奸情败露，令克利福特大为火光，同时，在英国已经无法生存的米尔斯决定前往加拿大开辟新的天地，究竟该留下还是离开，康妮面临着严峻的选择。
肉身之眼晦暗不明，见近不见远，见前不见后，见明不见暗，看到的并非确凿无误存在。外表看起来丝毫没有任何存在感的夏冬青（刘智扬 饰），有一个不为人知的秘密，他可以看到另一个世界的众生。自幼在孤儿院长大的他大学刚刚毕业，正准备考研，此时他正四处求职打工。在此期间，冬青被444号便利店录取。据说这家便利店半夜12点后会闹鬼，原来这里正是两个不同纬度空间上的连接点。在冥界担任公务员的赵吏（于毅 饰）直接管理着便利店，他自称“灵魂摆渡人”，每天迎来送往，指引鬼魂们去往应该去的世界。冬青和性格直爽的女孩王小亚（肖茵 饰）则成为一个个灵异事件的见证者。
