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华尔街金融从业者莲实圣司（伊藤英明 饰），在事业取得辉煌成就的时刻选择辞职，回到祖国日本，在一所私立高中担任英语老师。莲实英俊帅气，亲切和善，平易近人，在学生中间有着极高的人气。但是在当前快乐平和的表象下，不安定的氛围悄悄浮现。先是与莲实关系很近的心理咨询教师水落聪子（中越典子 饰）被人威胁，之后体育教师体罚学生，医务室老师田浦（高冈早纪 饰）色诱莲实，而一向阴郁严肃的老师钩井正信（吹越满 饰）则警告聪子不要与莲实走得太近。似乎，莲实那张永远充满阳光般笑容的面孔背后，隐藏着常人难以捉摸的秘密和杀心……然，无数兄弟在战场上奋勇杀敌，从敌人屠刀下逃得性命，却仍然不治身亡。千年以前，世界上存在着两个有着相同实力的强大的国家。一个是由被称为“拉法艾尔之瞳”的神所加护的巴尔斯布鲁克帝国，以及由名为“弥卡艾尔之眼”的神所加护的拉古斯王国。两国之间为了维护世界和平而订立协定，长期以来互相合作。不过就在十年前，传言恶之死神“ 费亚罗廉”的身体将继续沉眠。围绕着装有费亚罗廉沉睡千年肉体的“潘多拉之盒”引发了激战，导致了拉古斯王国的毁灭。据巴尔斯布鲁克帝国的史书所记载的历史称，是因为拉古斯王国打算取得两块圣石——『拉法艾尔之眼』和『弥卡艾尔之眼』，而破坏了双方的协定。最后和巴尔斯布鲁克帝国对立而走向毁灭。　1979年，香港丽的影视公司（ATV亚洲电视前身）投资拍摄了一部大制作电视连续剧《天蚕变》，该剧的故事大纲是由专门从事武侠剧本创作的创作小组完成的，公映之后收视率节节高升，甚至超过无线电视台当年重头戏目《楚留香》，打破无线多年来收视率不破的神话。陈子彤打过众多零工的她，已经学会用面瘫表情面对世间的光怪陆离和难缠奥客，没想到她赶在一个小时内到达送件目的地，现场正在举办一场座谈会，好不容易找到收件人，对方却在顶楼准备跳楼！为了维持自己五颗星评价，子彤必须送达对方手上，只好硬着头皮上顶楼，“死”命必达！　　本动画为芝加哥国际儿童影展最佳动画影片。